Having everything in one system that natively feeds in sales actions to reporting, planning and case management is great for visibility across teams. NetSuite CRM has a plethora of features that cater to various business needs, enhance customer relationships and improve sales team performance. The secret is to have all data in one system.

Få umiddelbar tilgang til omfattende kundedata, som historikk, transaksjoner og preferanser. Du kan overvåke teamets ytelse mot kvoter og pipeline for trinn. Og markedsføringsteamene dine kan analysere beregninger for anskaffelse, engasjement og konvertering for hver kampanje.

Spor kundeinteraksjoner på tvers av flere kanaler, inkludert telefon, e-post og sosiale medier, og sørg for at alle kundesaker og problemer blir løst raskt og effektivt.

Gi personlige kundeopplevelser ved å spore og overvåke kundeadferd og identifisere trender, forutsi fremtidig atferd og utvikle målrettede markedsføringsstrategier.

Strømlinjeform og automatiser salgsprosessen, administrer potensielle kunder, tilbud, muligheter, mersalg og kundeinteraksjoner bedre. Arbeidsflyt er et flott verktøy for å automatisere mange prosesser.

Du kan opprette så mange regler du trenger for å rute potensielle kunder til selgere som er best egnet for det området, produktet, bransjen.

Du kan bygge lagrede søk for å hjelpe deg og legge dem til i salgsteamets dashbord. Eksempler: Muligheter som ikke har blitt kontaktet på 20 dager, Prospekter uten muligheter som ikke har blitt kontaktet på 10 dager. Legg til disse som lagrede søk for å gjøre navigeringen raskere.

Suite scripting er et utrolig kraftig verktøy du kan bruke. Du kan for eksempel lage et skript for å legge til spesifikke detaljer som salgsnotater foran og i midten av posten og auto-kollaps notater etter at det er for mange av dem. Dette vil tillate teamet ditt å se hva som skjer umiddelbart uten å klikke på kommunikasjonsfanen. Hvis du forstår javascript, vil du enkelt lære Suitescript, men husk at Greenstep alltid er her for å hjelpe deg med Suite Scripting og brukervennlighetsforbedringer.

Du kan opprette og tildele roller som dikterer når brukere kan gjøre og kontrollere hvilke skjemaer de har tilgang til, hvordan dashbordene deres ser ut og hvordan navigasjonen ser ut. Ved å bruke roller kan du skreddersy NetSuite-brukergrensesnittet til hver av dine medarbeiderroller.

Du kan også bruke segmenter (avdeling, klasse, plassering eller tilpasset) for å diktere hvem som kan se bestemte kunder og transaksjoner.

Det er mange kontakter du kan bruke til å integrere NetSuite med andre systemer, ex outlook, power bi, hubspot, salesforce etc.

Det er ikke én CRM som er perfekt, men etter vår mening er fordelene med NetSuites (når implementert riktig) langt oppveier utfordringene. Her er hovedutfordringene vi har opplevd med NetSuite.

Den største bekymringen med NetSuites CRM er antall klikk som kreves for å gjøre ting ut av esken. For eksempel tar det noen få klikk å se kontakter på en kundeside. Den beste løsningen på dette er å skjule unødvendige felt og bruke lagrede søk og kundedashboards.

Vi anbefaler at du skjuler alle unødvendige felt og bruker arbeidsflyter til å automatisk angi felt.

Du kan kun filtrere etter ett lag opp eller ned, ex kan du filtrere kontakter etter kunde- og saksattributter, men du kan ikke etter ex-saker som administreres av ansatte med en bestemt stillingstittel. For å forbedre filtreringen kan du bruke datavarehuset vårt og koble NetSuite CRM til PowerBI.

Bruk av Quick add: New lead» lar deg ikke sette inn en primær kontakt for selskapet. For å gjøre dette enklere kan du hjelpe salgsteamet ditt med å legge til en nettlesersnarvei som tar dem direkte til relasjonene – potensielle kunder – nye visningen. For å legge til det grunnleggende om kontaktene direkte i kundeemneposten, aktiver underlisten for kontakter i skjemaet.